当朝六王爷（单立文 饰）勾连土番，意图不轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封，遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映(🌝)霞（林青霞 饰）追杀，节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明（莫少聪 饰），玄明避难一杂技班中，班主莲容（吴君如 饰）癫狂泼辣，爱慕玄(🎞)明却不见容，只(📏)得藏起(⏳)虎符强留。　　莲容之兄阿镇（巫刚 饰）身为相国护卫，武艺高强。火云(☝)邪神行刺相国却不(🚡)敌玄明阿镇(🛰)联手，火云邪神为(🎩)取回(🔕)密信遂乔装普通民(🤳)女混入戏班，潜伏日久，被戏(🛩)班内平和亲切的氛围(🚹)打动，但六王爷与另一刺客映雪（叶全真 饰）的耐心已到达了极限……不单要(😴)应(yīng )付四面八方(fāng )的敌人，还要承受夜晚寒(hán )风的袭击，那一个月让林森部落(luò )的(de )人数减少了一百多人。