1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王(🎑)宝(⏳)华 饰）获此(🌁)情报，侦辑处长潘国梁(🔓)（马群 饰）也派人辑拿5号机要员(✡)。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交(🐠)通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄(🤒)剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来(🤳)会面的是卖(💐)烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带(🆗)别动队(👙)包围了(📙)汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......当然，征服的前提是(shì )，拥有足够强大(dà )的(de )武力，没有(🏻)强大的武力(🥦)作保证，一(yī )切都是虚(🤦)的。