原东北抗联团长老邱在艰苦卓绝(🏦)的条件下抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民(🌒)党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰忍无(〰)可忍决定率部投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情(😟)况的老邱与政委罗天静接应有意投诚的部队。途中罗天静不幸牺牲，临终前托付老邱完成任务。老邱与当年救过的龙万虎兄妹联手解决(🤴)了滇军(😊)的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。老邱率领滇军到莲花(👤)县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题被停职(🚈)调查。莲花县守军与滇(😯)军产生误(🔩)会，险些刀兵相见，老邱及时出(💊)现化(🕞)解矛盾(🐲)。部队改编期间，国民党特务策划部队反水，老邱巧施妙计揭露真相，稳定(🗒)军心。老邱严格执行党的政策，对部队进行耐心细致的(🍓)改造工作，滇军经过洗礼(📘)，由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。突然，他们(📏)感觉到一股无法抵挡的力(lì )量(liàng )，众人被(🤝)横扫(sǎo )出(chū )去，摔得晕头转向。