李成桂（千浩振饰(🚴)）为了正式的投身政(👱)治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也(🥧)跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填(📅)饱肚子的权文势族(🦁)，无法(🥉)抑制住自己内心的愤怒(🎷)。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的(📂)李仁谦（崔钟(🤴)元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小(🎯)生（安吉强饰）为题材的街头剧。在(⌚)宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密(🗾)，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕种族说明：人类分支，因(yīn )在进化(🚒)的过程中，丧(sàng )失能量核心，无法掌控体内(🙍)能(néng )量，但也(yě )因此获得(dé )了比人类强大的肉体(🍊)。