上帝和魔鬼梅菲斯(😀)特（爱米尔·强宁(🎈)斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰）会在欲望的引(➿)诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。　　梅菲(🐸)斯特(🌚)化身成为一(👛)条黑(💭)狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童(🦗)成为了神采奕奕的青(📝)年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅(🌠)菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中(🧜)误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己(🌷)的(🍹)孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。而(🎰)翼(yì )人小队(duì )长带领二十个成年翼(📭)人护送蓄水兽，不是因为害怕河水边上的(de )那些生(shēng )物，那些生物(wù )再(zà(🍋)i )怎么强，也(yě )不需要那么多人来护送三只蓄水兽。