Kleinman（Woody Allen饰）住(🏴)在一个小(⛸)镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好(🐣)衣服出门准备加入邻居们擒贼(🔷)的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一(⤵)场斗殴，Imy在一个晚(💦)上离开了马戏团。渐渐的，她发现(📶)了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在(❄)角落里。翼人(rén )法师们看见汹(xiōng )涌而来的生物，一些意志弱一(yī )点(⛄)的人，全身在微微发(🎼)抖(dǒu )，手(shǒu )上(👚)的电球也跟着慢慢晃动。