平安城(🚞)内(🐒)，人类(🕹)、狸猫、天狗，三足鼎立，共同(🈚)转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三(🔻)郎（樱井孝宏配音）是狸猫界名门下鸭家的(🌽)老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。下鸭家(🔪)的主人总一郎深受狸猫一族景(🕕)仰，然(🚢)而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二(🐖)郎内向自闭，不问世(👕)事；(🌱)矢三(⏱)郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠(🏵)之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名(🍒)孩子都会继承亡父(⛵)衣钵，成为伟大的狸猫……每(měi )隔一段时(🕵)间就会有(yǒu )一批生(🍠)物(🥊)来袭击翼人，这些生物肯定是在这(zhè )片(piàn )区域(🚍)附近，但翼人从来没有发觉他(tā )们是从哪里来，所以很有可(kě )能是略微远一点的地(dì )方，翼人没有到过的地方，这个地方就(jiù )是(💫)山的另一(🐍)边。