平(🎗)安城内(📕)，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京(🦔)都秘密组(🏳)织“星期五俱乐部”的成员。下鸭家(🥈)的主人总一郎深(❎)受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西(💠)归，事情(🔖)经过至今成谜。他留下了四个不成材(💍)的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世(🕕)事；(🐯)矢三郎凡事只讲(🕉)求有趣；幺弟矢四郎则胆小如(🌓)鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家(🧥)，他们的母亲(😴)深信总有一天，她的(🎺)四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……在陈(chén )天豪他们讨论的时(👪)候(💲)，在一旁的人也一起涌进来，一个个开心的看着这(zhè )间房(fáng )子，这(zhè )个房子(zǐ )可比他们在那漆(🏥)黑、冰冷的山洞要(yào )好(hǎo )上太多。