平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女(💮)子弁天（能登麻美子配音）。弁天美貌绝世、生性(🧦)不羁，是京都秘密组织“星期五俱(📪)乐(😬)部”的成员。下鸭家的主人总一(🎀)郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今(🐒)成谜。他留下了四(🍼)个不成材的儿子(⏸)：长子下鸭矢一郎（(🏬)诹访部顺一配音）生性(🗜)古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎(🍥)内向自闭，不问世事；矢三郎(💷)凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎(👤)则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的(✨)下鸭一家(👾)，他们的母亲深信总有(🏮)一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟(💶)大的狸猫……陈天(tiān )豪也看(👴)了下建筑工人通过积分学习而获得的工具，明(míng )明是一些很普通的工具，可(kě )是在他们手(shǒ(🏝)u )上(shàng )却变成削铁如泥的利器。