平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎(❄)立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭(☔)矢三郎（樱井孝宏配音）是狸猫界(🔠)名门下鸭家的(🐫)老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样(🎧)，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如(😜)前，他苦(🥑)恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。下鸭家的主人(🛷)总一郎深受狸猫一族景仰(🚯)，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世(🏄)事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居(🙂)住在纠之森的(📞)下鸭一家，他们的母亲(👘)深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的(📫)狸猫……一批(🍓)幼(yòu )虫会(huì )把(👀)幼年期的虫卵从山的一边(biān )运过来，放在绿(lǜ )毯上面，因为(📹)距离太过遥远，他没有(yǒu )发现(xiàn )这(⛏)些虫卵是从哪里运过来的(de )，只要找到虫(chóng )卵的来源地，就可以找到(👺)母皇。