平安(🚝)城内，人类、狸猫、天狗，三足(🤨)鼎立，共同转动这城市的巨(🎛)大车轮。下鸭矢(🤛)三郎（樱井孝宏配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他(🖌)虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻(〰)美子配音）。弁天美貌绝世(♐)、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰(🏃)，然而已在(🎚)数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子(🌤)下鸭矢一郎（诹访(🔗)部顺一配(🔇)音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；(🔔)矢三郎凡事只讲(💁)求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承(💜)亡父衣钵，成为伟大的狸猫……一下(xià )子，井井有序的工地(🕴)，变成了鸡飞狗跳，每个人随手拿起身边的武器(🍡)，集中在(zài )空地(☝)中间，一个个愤怒(nù )的望(wàng )着天空中的翼人。